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五矿建设再获母公司优质资产注入落实将五矿建设打造为中国五矿房地产业务唯一上市旗舰

2009-11-15
未知
(2009 年11 月15 日,香港讯)—五矿建设有限公司(「五矿建设」或「公司」) (股份代号:0230)宣布向中国五矿香港控股有限公司(「五矿香港」) [中国五矿集团公司(「中国五矿」或「母公司」)之全资子公司]旗下之Mountain Trend Global Ltd.收购三个房地产项目之权益。收购总代价涉资约14.19 亿港元,乃经参考独立估值师对三项目的估值逾21 亿港元后厘定, 相当于折让约33.6%。公司拟向June Glory International Limited(「June Glory」,为五矿香港之全资子公司,亦为公司之直接控股股东)发行约6 亿股股份用以支付对价,收购价格为每股2.36 港元,为发布公告日前最后20 个全天交易日的均价,较发布公告日前最后10 个全天交易日平均收市价折让约3.28%,及最后一个月全天交易日平均收市价溢价约1.72%。 
 
June Glory 现持有五矿建设约64.24%之权益。预期于本交易完成后,June Glory之持股量将增加至约71.54%。五矿建设董事总经理何剑波表示: 「在完成此次收购后,公司的土地储备总可开发建筑面积将由目前的约162 万平米增加44%至约233 万平米,所涉城市延伸至环渤海地区,同时,此番注入皆为位于沿海及中部经济发达地区之成熟项目,料可于短期内为公司带来收益贡献。自2008 年以来,中国五矿连番将旗下优质房地产资产注入五矿建设,共发起三次注资,资产逾38 亿港元。本次注资为三次注资中规模最大,折让最深,充分显示了母公司对公司的强力支持,及落实将五矿建设打造为其房地产业务的唯一上市旗舰的实际行动。本次注资仅占母公司的住宅土地储备约1/4,五矿建设未来持续注资可待,成长可期。依托母公司丰富的土地储备及财力,利用其广阔的业务网络及深厚的政府关系,相信公司可继续提升其规模与盈利能力,给股东带来更丰厚的收益。」
 
通过此次收购,公司将获得中国五矿旗下湖南省长沙市五矿龙湾国际社区项目(「龙湾国际社区」) 余下49%,合共100%之权益(目前五矿建设持有51%权益)、以及长沙市格兰小镇项目(「格兰小镇」) 和天津市滨海新区中国五矿商务大厦(「中国五矿商务大厦」)之全部权益。其中,湖南长沙两项目均位于新省政府所在地段,为南城板块较大规模的指标性楼盘,以低密度住宅开发为主,涵盖别墅、小高层、花园洋房等多种物业类型。
 
龙湾国际社区占地60.8 万平米,总可开发建筑面积达111 万平米,为涵盖别墅、小高层、花园洋房等的住宅项目。该项目一期一区自今年9 月开售以来取得骄人成绩,至10 月底已订约销售217 套(别墅136 套、洋房81 套),将于年底交付买家。该项目一期二区现正在施工,整个项目将于2013 年底完工。
 
格兰小镇占地31.2 万平米,总可开发建筑面积达53 万平米,为包含别墅、高层公寓的住宅项目。该项目一期已取得预售证,整个项目将于2011 年中完工。中国五矿商务大厦位于天津市滨海新区的核心商务地带——响螺湾商务区,为融合写字楼、商业及服务性公寓的高端商务综合体项目,占地2.1 万平米,拥有总可开发建筑面积约18 万平米,该项目正在施工阶段,预计明年开始预售, 计划于2011 年底完 
工。 
 
公司最终控股股东中国五矿为中央直属的大型国有企业。自2008 年以来,中国五矿致力于将五矿建设打造为其房地产业务的唯一上市旗舰,连番将旗下优质房地产资产注入公司。中国五矿于2008 年8 月完成第一次注资,将位于香港尖沙咀核心地段的投资物业注入公司,资产估值约6.6 亿港元,该次注资有助公司产生稳定的现金流。第二次注资包括今年6 月的供股,为公司带来约3.6 亿港元,以及今年9 月完成的母公司注入其转让中国金茂股权所得权益, 约2.3 亿股方兴股票和约1.7 亿港元,大大增强了公司的资金实力。自2008 年以来,在不到两年的时间里,母公司共发起三次注资(包括本次注资逾21 亿港元资产), 注入总资产值逾38 亿港元。 
 
中国五矿目前在环渤海、华东、中部及西南经济活跃地区拥有住宅及商业用地可开发建筑面积超过490 万平米,在辽宁省营口市拥有工业土地储备占地面积超过30 平方公里。本次注入的约125 万平米可开发建筑面积仅占母公司的住宅土地储备约1/4, 母公司仍有丰富的土地储备可供未来注入,五矿建设未来持续注资可待、成长可期。
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